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🧑🏽 Direction / Assistant(e) commercial(e)
Passage en attente d'un bien sans historique depuis 17 jours + comment empêcher un utilisateur d'activer un bien ?
🔗 Tout d'abord, il faut que vous vous connectiez avec le profil "Centre Déclic Immo XX"
👉 Après votre connexion, cliquer sur configuration et se positionner sur l'onglet Alerte/E-Mails Auto/Form Web.
Pour passer les biens en attente automatiquement au bout de 17 jours, cocher la case. (Cf. Capture 1)
👉 Les biens qui n'ont pas d'historique, (bons de visites, email ou courrier envoyés depuis My Adapt) passeront en attente au bout de 17 jours.
Il est important que les actions soient faites via My Adapt pour que l'historique soit pris en compte.
Chaque appel passé avec un vendeur doit être retranscrit dans l'historique.
Remarque : Un mail envoyé depuis sa boîte mail ou via le webmail ne sera pas enregistré dans l'historique du bien.
ATTENTION LES PARAMETRAGES DANS CE MODE "CONFIGURATION" IMPACT L'ENSEMBLE DU GROUPE !
👉 Comment empêcher un utilisateur d'activer un bien ?
En fonction de vos agents et de leur suivi client, vous avez la possibilité de leur octroyer les droits afin de réactiver leurs biens passés en attente pour mauvais suivi.
Cliquez sur "configuration", double-cliquez sur "le collaborateur", cliquez sur onglet "droits", et descendez sur la catégorie "Bien/propriétaire" puis cochez ou décochez la case "passage des biens en état actif" selon le suivi de vos collaborateurs.
Si la case est décochée, le collaborateur devra demander au chef de centre ou à une personne avec les droits administrateurs afin d'activer le bien.